Полковник Николай Устюжанин, в прошлом специалист военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашном бое, готов на все ради выполнения миссии. Во время одной из операций, в которой участвовал Николай, все пошло не по плану, и один из агентов погиб. Устюжанин подозревает, что в их отделе появился предатель, но вскоре его самого отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в уединенное поселение к своему бывшему сослуживцу, руководителю приграничного района, и становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Устюжанину приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он также узнает, что некоторые из его предшественников исчезли или были убиты.
