Среди густых и загадочных лесов стоит старинный город Ллорис, созданный в давние времена эльфийскими мастерами. Однако люди вытеснили эльфов из этих мест, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает население в бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против его власти, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и жители, потерявшие надежду, решаются обратиться за помощью к уединенным эльфам, полагаясь на их волшебные силы. Однако эльфы с недоверием относятся к людям, ведь двести лет назад они прервали с ними все контакты и теперь стремятся сохранить свое хрупкое спокойствие.
