Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, который решительно настроен внедрить свои порядки. Его быстрое вступление в должность приводит к конфликту с руководительницей детского хора, Мартой Григорьевной. На фоне эпохи перестройки, когда народ саха пытается переосмыслить свою идентичность, эти двое, представляя разные культурные миры, неожиданно сближаются на мистическом уровне. Теперь перед Мартой стоит сложный выбор: сохранить связь с таинственным прошлым или принять любовь, которая обещает светлое будущее.
