В городе N несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница престижного западного университета, известная социальная активистка и дочь местного губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, пока следствие ведёт работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Он удивлён её отсутствием интереса и увлекается разговором с ней. Через допросы и беседы раскрывается основная история: несколько месяцев назад Раевский возвращается домой из-за границы вместе с матерью. Услышав о его возвращении, друг детства Николай Шустов стремится возобновить их общение, вводя Раевского в свою компанию. Молодёжь увлекается философскими дискуссиями, самопознанием и флиртом. Постепенно их испытания становятся всё более серьёзными, а источники адреналина — всё рискованнее. Вскоре появляется оружие, и проливается первая кровь. В шутку создаётся "тайное общество", целью которого становится стремление изменить мир. Они выбирают название "Клипот", заимствуя термин из каббалы.