В 1895 году в Нижнем Новгороде назревает важнейшее событие — торговая ярмарка, которой город живет весь год. Однако спокойствие и благополучие горожан нарушает шокирующее преступление: убит один из самых влиятельных людей — глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется опытный сыщик Алексей Лыков. Постепенно он сталкивается с силами, которые выходят за грань его понимания. Чтобы покорить эту тьму, ему приходится рисковать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.